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Cómo crear un estado de cuenta en Microsoft Excel

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Cómo crear un estado de cuenta en Microsoft Excel


Además de la funcionalidad de hoja de cálculo del programa para formatear e introducir datos, Microsoft Excel ofrece a los usuarios una serie de plantillas que le puede ahorrar una cantidad considerable de tiempo sobre las nuevas funciones. A partir de las facturas y los informes de auditoría a los estados de cuenta, plantillas de Excel contienen un esqueleto útil con formato personalizado y las fórmulas pertinentes, lo que le permite llenar en detalles como el nombre de la empresa y la dirección. Puede descargar estas plantillas de forma gratuita desde la pestaña archivo de Excel y utilizando uno hace que la creación de un estado de cuenta una cuestión de simplemente rellenando sus datos y la información del directorio.

Descarga de una plantilla

Haga clic en la ficha "Archivo" en la parte superior de Excel y seleccionar "Nuevo".

Explorar las plantillas en la lista visual en la pantalla inicial. Como alternativa, puede buscar una plantilla correspondiente (ver Recursos) escribiendo "estado de cuenta" en el campo de búsqueda en la parte superior o accediendo a las categorías a la izquierda de la pantalla.

Haga clic en una plantilla que desea abrir una pantalla de vista previa con información adicional sobre la plantilla.

Haga clic en el botón "Descargar" en Excel 2010 o en el botón "Crear" en Excel 2013 para descargar el archivo y empezar a editar la plantilla en Excel.

Guarde el archivo con un nombre descriptivo que sea fácil de localizar. Excel abre automáticamente el archivo con un nombre de plantilla por defecto.

Modificación de la plantilla

Haga clic en la celda de título y escriba su nombre personal o de empresa. La mayoría de las plantillas vienen con marcadores de posición para este tipo de información, tales como "[Nombre de la empresa]."

Rellene su dirección y otra información de directorio, como el número de teléfono y el sitio web, en las células apropiadas en la hoja de cálculo.

Complete la información sobre el destinatario del estado de cuenta y cualquier otra información básica en la plantilla, como la fecha de facturación.

Revisar el formato de la tabla de estado de cuenta y personalizar a sus necesidades. Una vez que la plantilla se carga en Excel, se puede editar como su propia hoja de cálculo. Haga clic en una columna y seleccione "Insertar" para agregar una columna a la hoja o resaltar una columna y pulse el botón "Eliminar" para eliminarlo. También puede añadir o eliminar filas como sea necesario o editar detalles como tamaños de columna y fila, colores o cualquier célula de texto en la hoja.

Rellena tus datos para el estado de cuenta. Escribir palabras o valores en cada celda y pulse las teclas de flecha "Tab", "Volver" o para desplazarse por la hoja de cálculo. Dependiendo del diseño de la plantilla que eligió, la hoja ya debería incluir fórmulas para calcular y mostrar información como subtotales y un total general.

Consejos y advertencias

También puede descargar las plantillas de Office.com. Navegar o buscar plantillas en línea y haga clic en el botón "Crear" para iniciar Excel con la plantilla seleccionada.

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