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Cómo integrar Peachtree Accounting con Microsoft Outlook

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Cómo integrar Peachtree Accounting con Microsoft Outlook

Sage Peachtree es un popular software, fácil de usar contable que se utiliza por las empresas. Los usuarios pueden elegir entre cinco versiones: En primer lugar, Pro, completo, Premium o Quantum. Peachtree usuarios pueden enviar facturas, recibos, informes y materiales adicionales usando Microsoft Outlook. También puede sincronizar su cliente, proveedor y la información de contacto del empleado en Peachtree con los contactos de Microsoft Outlook si está utilizando Peachtree Complete, Premium o Quantum.

Configurar la opción de correo electrónico para los clientes

  • 1

Abrir Peachtree.

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Haga clic en "Mantener" y "clientes". Seleccione un cliente de la lista de clientes, a continuación, introduzca la dirección de correo electrónico de su cliente en la ficha General. Haga clic en la pestaña "información de ventas".

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Seleccione "Enviar" para el método de entrega en "Opciones de formulario."

Configurar la opción de correo electrónico para proveedores

1

Seleccionar un proveedor de la lista de proveedores.

2

Introduzca la dirección de correo electrónico del proveedor de la ficha General, haga clic en la pestaña "Información sobre compra".

3

Seleccione "Enviar" como el método de entrega en "Opciones de formulario."

Enviar un informe por correo electrónico

1

Haga clic en "Informes y formularios," seleccionar "las formas" y elegir una forma. Haga clic en "Vista previa" y "Imprimir" en el lado derecho de la pantalla.

2

Para elegir los criterios específicos en la pantalla "Vista previa e imprimir" si se desea, a continuación, haga clic en el botón "Actualizar lista".

3

Seleccione la pestaña "Opciones de correo electrónico". Elija la opción "Enviar" debajo de la sección Acciones, haga clic en "Correo electrónico".

Sincronizar la información de contacto con Outlook

1

Abrir Peachtree.

2

Haga clic en "Archivo" y "sincronización con Outlook." Su cliente, proveedor y la información de los empleados se sincronizarán con Outlook.

3

Modificar la configuración de sincronización, si se desea.

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