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Quicken Tutorial básico

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A menudo la gente compra Quicken con la intención de utilizar todas sus herramientas versátiles, pero terminan usando simplemente como un talonario de cheques electrónicos. No hay nada malo en ello, pero Quicken lo hace mucho más y es una herramienta de ahorro de tiempo. Quicken permite el presupuesto exacto, que muestra a los usuarios exactamente cómo se gasta su dinero. Después de inicial sobre cómo configurar, Quicken puede proporcionar información al usuario para tomar decisiones financieras informadas.

Antes de que empieces

Antes de comenzar a utilizar Quicken, dejar de lado el tiempo para poner todos los datos financieros necesarios. Para configurar el programa para que funcione mejor para usted, es necesario un mínimo de cuatro horas. En el ajetreado mundo de hoy, esto puede parecer una gran parte del tiempo, pero al final se va a permitir una transición suave desde el uso de un sistema de papel talonario de cheques regular para el uso de Quicken en todo su potencial.

El ir en línea

Reunir todos sus documentos financieros, ya sea a partir de archivos físicos o descargas de sitios web financieros que utiliza. La mayoría de los bancos e instituciones financieras permiten el acceso en línea. Si no estás en línea, sin embargo, esto puede ser el tiempo para firmar rápidamente al sistema de línea de su banco. Esto también le permitirá utilizar Quicken para descargas y permitirá agilizar sus tareas financieras considerablemente.

Recoger datos y registrarlos

Los documentos que has recogido deben incluir: cheques, ahorros, tarjetas de crédito, préstamos de cualquier tipo, incluyendo una hipoteca, y las declaraciones de inversión. Toda esta información financiera se almacenará en un lugar y le ayudará a calcular y planificar con precisión en Quicken. El software le proporciona las herramientas para salir de la deuda, planificar unas vacaciones, comprar un coche nuevo o hacer reparaciones en el hogar. Una vez que tenga toda esta información, comenzar a agregar los datos a Quicken a través de la pestaña de ajustes básicos, haga clic en el botón Añadir cuenta. Una característica que es posible que desee configurar de inmediato en Quicken es el horario de cuentas y depósitos. Los recordatorios ayudan con el pago puntual de las facturas, lo que evitará cargos por demora y sanciones.

Categorías Quicken

Quicken utiliza categorías para que pueda saber dónde está su dinero viene y cómo se gasta. Echar un vistazo a las categorías predeterminadas, vaya al menú banca, haga clic en la LISTA DE CATEGORIAS y decidir si es necesario añadir, editar o eliminar algunas de las categorías. La mayor parte de las categorías corresponden a los elementos de línea en los formularios de impuestos. Esto hace que el tiempo del impuesto muy fácil, especialmente cuando se utiliza en conjunción con Quicken TurboTax. Incluso si usted no está usando TurboTax, podrás compilar informes que harán rellenando los formularios de impuestos más fácil.

Informes

Lo que hace que todo el duro trabajo de la pena es cuando se utiliza Quicken informes para averiguar cuál es su flujo de efectivo o si estás en el blanco con su presupuesto. Ir al menú de informes y haga clic en Informes y CENTRO DE GRÁFICO. Esto le da a cada área y los informes disponibles. Incluso puede personalizar para sus necesidades particulares.

Recuerde que debe de copia de seguridad

Una de las cosas más importantes a considerar es una copia de seguridad. Debe hacerlo a menudo, al menos cada vez que se agrega nueva información a Quicken. Quicken por lo general se lo solicite. No lo ignore. Crear una copia de seguridad de su sistema y procedimiento se adhieren a ella. Ir al menú Archivo, haga clic en la reserva, para asegurar que todos sus datos se guardan, y asegúrese de guardar en un disco duro externo. Usted no quiere perder sus datos financieros si su disco duro falla.

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